Sihirli Yollarda – Upon the Magic Roads

Film, masalsı bir Rus köyünde yaşayan sıradan bir genç olan Ivan’ın, beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan konuşan minyatür bir at – Kambur Tay (Humpbacked Horse) – ile yaşadığı sihirli ve tehlikeli maceraları anlatıyor. Ivan, kralın sarayında türlü entrikalarla ve görevlerle karşılaşırken, küçük at dostu sayesinde hem aklını hem de kalbini kullanmayı öğreniyor.
Yolculukları boyunca ateş kızdan (Zhar-ptitsa) dev su ejderhasına kadar pek çok mitolojik figürle karşılaşırlar. Film, büyü, sadakat, cesaret ve kader temalarını işleyen, renkli ve duygusal bir kahramanlık hikâyesidir.